Экранизация внутреннего ивента из игровой франшизы под названием Shingeki no Bahamut из вымышленного мира фэнтези, где действуют три расы – демоны, люди и боги.

Когда-то этим враждующим между собой магическим племенам пришлось объединить свои усилия против общего злобного врага – дракона Бахамута, который грозил уничтожением всем. Расам пришлось забыть свои прежние разногласия во имя того, чтобы выжить. И такой подход дал свои результаты. Дракона удалось заточить, а печать от его темницы разделили на три части и распределили между расами, чтобы ни у кого не было возможности выпустить этого монстра на волю без ведома остальных.

С тех пор прошло почти две тысячи лет… Демоны, боги и люди, продолжают потихоньку враждовать между собой, однако своих отпрысков они все отдают учиться в престижную магическую академию Манария.

И в данной истории речь пойдет о двух ее ученицах. Одна – представительница людей – принцесс Аннэ, а вторая полу-человек, полу-дракон, которую зовут Грэя. У нее даже есть крылья и хвост. Но несмотря на все свои внешние различия, девушкам удалось подружиться, и теперь им вместе предстоит пережить массу увлекательных приключений.