В новом магическом аниме китайского производства зритель погрузится в атмосферу эпического противостояния добра и зла. Дело в том, что десять лет назад некое хрупкое равновесие в результате большого сражения было достигнуто, и Воины Света одержали победу…

Все казалось, что это надолго, поскольку все были уверены, что Князь Тьмы был не только повержен, но и погиб…

Однако все оказалось не так замечательно, и вот уже начала просачиваться информация, что ему удалось спастись, хотя он и понес солидные потери и в плане своего здоровья и мистической силы. Но этот злобный субъект не терял времени зря и потратил его на то, чтобы полностью восстановиться, а теперь собирается дать ответный бой.

И все это время в реальном мире скрывались его шпионы, которые маскировались под обычных людей. Их выслеживали воины Света, пытаясь обезвредить…

Главный герой аниме – простой паренек, у которого нет особых способностей, но зато есть огромное желание стать главой Иллюзорного мира. И он решает поступить в Небесную академию. Но накануне экзамена ему приходится спасать юную девушку от трех воинов. Но в результате оказывается, что эта девушка и несет в себе самую большую опасность, являясь демоном-шпионом…

И как теперь герой будет выбираться из сложившейся ситуации? А возможно ему на помощь придут некие мощные мистические силы…
Смотрите и все узнаете.