Полнометражный аниме-фильм, оригинальный сценарий к которому написан уже завоевавшей известность сценаристкой Мари Окадой. Она же стала режиссером проекта, при чем для нее это дебют в данной ипостаси.

Сюжет расскажет грустную и прекрасную историю любви, романтическую и наполненную светом самопожертвования.

Действие разворачивается в неком вымышленном мире, где существуют люди, которые владеют секретом бессмертия. Они немногочисленны и живут в отдаленном поселении. После рождения они развиваются, как обычные люди, но достигнув возраста в 14 – 15 лет перестают стареть, оставаясь юными навечно.

Главная героиня – Макия тоже одна из них. Но она не помнит своих родителей, и такое полное одиночество несколько омрачают ее жизнь. К тому же девушка влюблена молодого человека, который не отвечает ей взаимностью, поскольку влюблен в первую красавицу их поселения Лейрию. Но все эти горести меркнут, когда на их городок нападает соседнее племя, с целью завладеть кровью жителей, чтобы применить его в качестве средства, обеспечивающего бессмертие…

В результате, Лейрия пленена, молодой человек попал, а сама Макия, сумевшая сбежать от солдат, находит в лесу младенца Ариэля, о котором ей приходится заботиться.

Идут годы, Ариэль становится взрослым, а Макия остается юной девушкой. Межу ними возникает чувство… Но чем закончатся такие необычные отношения, ведь Ариэль не принадлежит к их расе бессмертных и бесстрастное время неумолимо по отношению к нему.